Analyse et bilan patrimonial

Bien connaître son client est primordial pour pouvoir lui proposer des solutions qui lui ressemblent.

 LETAILLEUR CONSEILS & PATRIMOINE attache, ainsi, une grande importance à créer une relation de confiance et d'écoute avec son client.

Véritable cartographie du patrimoine, le bilan patrimonial permet d'étudier la situation du client tant au niveau juridique, financier, fiscal et successoral qu'au niveau de ses objectifs, contraintes, profil d'investisseur et sensibilité pour chaque placement.

A partir de cette expertise, une stratégie et une organisation patrimoniales sont mises en place visant la cohérence et l'optimisation de la situation globale de ses clients.